用途：在后台记录和导出简单的收支账目（例如给供应商的付款、报销），按账户和类别筛选。适用：老板、经理。
先了解：记账功能（Bookkeeping）在后台左侧菜单 Report 的最下面。屏幕较小时 Report 展开后要向下滚动才能看到 Bookkeeping。
操作步骤 #
1. 在后台左侧菜单点 ① Report > Bookkeeping，打开记账列表：
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② 选择日期范围（截图中为 09/02/2026 到 10/02/2026）；
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③ 按账户筛选（All Accounts）；
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④ 按类别筛选（All Categories）；
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⑤ Search 查看，Clear 清空条件，Export 导出为 Excel；
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⑥ + Add New 新增一条记录。
⑦ 列表的列为 Date（日期）、Category（类别）、Account（账户）、Reference Number（参考号）、Amount（金额）、Payee（收款方）、Description（说明）和 Operate（操作）。演示门店没有记账记录（No Data）。
2. 点 ⑥ + Add New，填写：
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⑧ Account*：账户（默认 Credit Card），点右侧 + Add New 可以新建账户；
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⑨ Date*：日期；
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⑩ Reference Number*：参考号或支票号；
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⑪ Amount*：金额；
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⑫ Payee*：收款方；
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⑬ Category*：类别（默认 Accounting），点右侧 + Add New 可以新建类别；
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⑭ Description：说明。
点 ⑮ Save 保存（Cancel 取消）。
3. 修改或删除：在列表中这条记录的 Operate 列操作（官网文档：铅笔图标修改，垃圾桶图标删除）。
注意事项 / 常见问题 #
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记账只是简单的收支记录，不和 POS 的销售数据自动关联；营业数据请看 2.11.1 如何查看数据概览、2.11.2 如何查看和导出每日汇总。
